播音 | 田东
市场概述标普道指告别四连涨，纳指跌超1%、和标普跌离一个多月高位；能源板块涨超1%逆市领涨，苹果止步11日连涨，芯片股指跌超3%；B站跌超5%，新能源车“蔚小理”均涨。俄股指涨超3%，俄航涨近25% 。泛欧股指跌离逾五周高位，但油气板块涨超3%。原油涨超4%摆脱逾一周低谷。10年期美债收益率盘中下破2.4%脱离近三年高位；2年期德债收益率升为正值、续创七年多新高。卢布续创一个月新高，欧元四周新高。伦镍一日涨上千美元、涨超3%终结三连跌，复牌以来第三日收涨，伦锌本月二度创十五年新高。黄金结束三连阴，走出一个月来盘中低谷。
要闻疑虑俄乌局势，欧美股市回落，油气金属全线反弹，欧洲天然气涨近10%，伦镍一日涨上千美元，俄罗斯股指在周四取消卖空禁令前反弹。
俄谈判代表：俄方在克里米亚和顿巴斯地区问题上的立场没有变化；俄国防部：正按计划重新部署基辅和切尔尼戈夫方向的军队。
白宫：拜登将就与普京进行直接会谈做有条件准备；美国对伊朗实施新的制裁；拜登据称准备动用国防生产法，鼓励电动车电池用矿物生产。
德国为俄罗斯“断供”做准备，启动天然气一级应急预案，呼吁消费者“节约用气”；普京和德国总理同意双方专家讨论卢布购买天然气问题。
俄罗斯计划用美元向外国投资者兑付下周到期的20亿美元债券。
美国四季度实际GDP年化季环比终值6.9%，略低于市场预期；3月ADP就业人数小幅超预期。
通胀狂飙！德国3月CPI同比超预期大增7.3%，创两德统一四十年来新高。
中国央行：强化跨周期调节和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，着力稳定银行负债成本；强化粮食安全金融保障，稳步提高乡村建设金融服务水平。
上海：采取全域静态管理等措施，尽早实现社会面清零；央行上海分行：金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷，做好房地产项目并购金融服务。
国常会：部署用好政府债券扩大有效投资，促进经济稳定增长。
三部门印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》。
贵州茅台去年营收首超千亿元，营收利润均两位数增长，拟分红派息逾272亿元。
中农工交建五大行去年净利增幅皆超10%，齐创近十年新高。
去年龙头券商赚翻了：中金净利同比增近50%，拟每10股派3元；国泰君安营收增35%，东方证券净利润将近翻倍；兴业证券净利和营收创历史新高；广发证券营收增逾17%、拟10股派5元。
中芯国际去年净利增近150%至107亿元，预计今年营收增速好于行业平均。
市场收报美股：标普500收跌0.63%。道琼斯跌0.19%。纳斯达克跌1.21%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.41%。德国DAX 30指数收跌。法国CAC 40指数收跌。英国富时100指数收涨。
A股：沪指收报3266.60点，涨1.96%，成交额4130亿元。深成指收报12263.80点，涨3.10%，成交额5454亿元。创业板指收报2696.83点，涨4.02%，成交额1914亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨1.1%，报1939.00美元/盎司。
原油：WTI 5月原油期货收涨3.58美元，涨幅3.43%，报107.82美元/桶。布伦特5月原油期货收涨3.22美元，涨幅2.92%，报113.45美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.62%，纳斯达克100 QQQ收跌1.1%，黄金GLD收涨0.8%，金矿GDX收涨1.13%，白银SLV收涨0.13%，美国原油基金USO收涨2.32%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.91%。
疫情相关坚决打赢疫情防控大仗硬仗！上海市领导干部大会周三晚举行，对疫情防控工作进行再动员再部署再落实
3月30日周三晚举行的全市领导干部大会上，上海市委书记、市新冠肺炎疫情防控工作领导小组组长李强强调，打赢疫情防控的大仗硬仗，是我们必须扛起的重大责任。坚持就是胜利，坚持才能胜利。
李强指出，要坚定坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。同时，要全力推动全市核酸检测能力实现大的提升；全力做好集中救治点建设和管理；全力保障生活物资供应；全力强化医护人员力量保障；全力做好基层一线力量支援工作。各区要充分发挥主体作用、属地优势和主观能动性，把能调动的资源充分调动起来；各部门要紧密衔接、高效协同，把最快速、最有效解决问题放在第一位；舆论引导要更好稳预期、暖人心，群众关切什么，就要及时回应什么。
周二国内31省新增1565例本土确诊 其中上海新增326例
据国家卫健委，周二31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增本土确诊病例1565例，本土无症状感染者7090例。上海卫健委通报，周二上海新增326例本土确诊，新增5656例本土无症状感染者，新增3例境外输入病例。
A股全天高开高走 创业板指大涨4% 地产股全线爆发
地产股强势冲高，天保基建、泰禾集团、中交地产、光明地产等近30股涨停，万科A大涨超8%。
地产股债“回血”：A股30余股涨停 天保基建11天10板 万科大涨8% 地产债多数上涨
天保基建11天10板，万科A、保利发展、金地集团等地产股纷纷大涨。
中国人民银行货币政策委员会召开2022年第一季度例会
构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
逐字对比：央行一季度例会措辞有哪些变化？
在货币政策方面，央行将“稳健的货币政策要灵活适度”调整为“加大稳健的货币政策实施力度”，并添加了“灵活适度”、“进一步疏通货币政策传导机制”的表述。
央行：强化粮食安全金融保障 稳步提高乡村建设金融服务水平
《意见》指出，围绕高标准农田建设、春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链，制定差异化信贷支持措施，择优扶持一批风险可控、专注主业的粮食企业。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。
国常会：部署用好政府债券扩大有效投资，促进经济稳定增长
“决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。”
三部门印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》
《意见》要求，网络直播平台、网络直播服务机构应依法履行个人所得税代扣代缴义务，不得转嫁或者逃避个人所得税代扣代缴义务，不得策划、帮助网络直播发布者实施逃避税。
人民银行上海分行：金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷 做好房地产项目并购金融服务
人民银行上海分行提出，要正确理解和执行房地产金融审慎管理制度，做好房地产项目并购金融服务，加大对保障性住房的金融支持，助力缓解新市民住房压力。
中芯国际去年净利107亿元，预计今年营收增速好于行业平均
中芯国际2021财年营收和利润均高速增长，期内营业收入为356亿元，比上年同期增加 29.7%；实现净利润112亿元，比上年同期增加 178.6%。
五大行财报出炉！净利润增幅皆超10%，齐创近十年新高！
在具有挑战性的2021年，五大行皆实现了强劲的利润增长，且资产质量整体稳中向好。
顺丰控股：2021年营收突破2000亿大关 净利润同比下降41.73%
财报数据显示，顺丰2021年营收突破2000亿大关，但受困于场地设备投入及人员成本上升，公司净利润同比下降41.7%。
贵州茅台2021年营收首超千亿元 营收利润均两位数增长 | 财报见闻
白酒一哥茅台发布2021年年报：总资产增加19.58%、总收入1061.90亿元、净利524.60亿元，分别同比增19.58%、11.88%和12.34%，拟每10股派216.75元、合计分红272.28亿元。
中金公司：2021年净利同比大增近50%，拟每10股派3元 | 财报见闻
去年中金实现营业收入301.31亿元，同比增超27%，归属于上市公司股东的净利润107.78亿元，同比增49.5%。据路透分析，这是中金公司的年度净利润首次突破百亿元大关。还有分析称，龙头券商表现依然亮眼，去年集体“彻底赚翻了”。
去年龙头券商业绩强劲：国泰君安营收增35%，东方证券净利润将近翻倍；兴业证券净利和营收创历史新高；广发证券营收增逾17%、拟10股派5元
国泰君安2021年全年实现营业收入同比增长22%至428亿元，仅次于中信证券、海通证券，排名行业第三位；归母净利润同比增长35%至150亿元，仅次于中信证券，行业排名第二位；每股收益1.65元，同比增长38%。
东方证券2021年实现营业收入243.70亿元、归母净利润53.71亿元，分别同比增长5.34%、97.26%。兴业证券2021年营业收入189.72亿元，归母净利润47.43亿元，分别同比增长7.92%和18.48%，均创公司历史新高。广发证券2021年营业收入342.50 亿元，同比增长 17.48%，归属于上市公司股东的净利润为 108.54 亿元，同比增长 8.13%；广发拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
恒大拟36.6亿元向浙江建投出售杭州水晶城项目，抵偿9.2亿工程欠款
中国恒大公布，拟向浙江建投的两家子公司转让附属公司杭州晶立置业持有的水晶城项目权益，总代价约人民币36.6亿元。这次交易将在建的商业物业和需自持的商业物业变现，扣除抵偿工程款后所得相关款项/资产将作为集团一般营运资金。交易预期会取得收益约2.16亿元，应付转让价中的部分将用于抵偿水晶城项目等杭州地区项目所欠的9.21亿元工程款。
谢治宇最新发声：大调整后很多企业很值得下手，现在市场并不存在特别大风险
大牛未必赚钱，平稳市场拉长时间可能赚到钱。
拜登见普京？白宫又放风，提出“不是前提条件”的条件
白宫表示，拜登和美国政府已明确提出，俄罗斯首先需要切实缓和局势、为外交途径解决问题进行真诚承诺。但同时强调，这并非是为二人见面预设前提条件。
泽连斯基评价俄乌新一轮谈判：看到“积极信号”，但不会“缩减防御努力”
泽连斯基表示，从谈判中听到的信号是积极的，但这些信号并没有盖过爆炸或俄罗斯炮弹的声音。对于莫斯科方面缩减军事行动的计划，泽连斯基也表示“怀疑”，称我们不会缩减自己的防御努力。
俄国防部：正按计划重新部署基辅和切尔尼戈夫方向的军队
据央视，当地时间3月30日，俄罗斯国防部发言人表示，按照俄军特别军事行动的计划，第一阶段任务已完成，正在按计划重新部署乌克兰首都基辅和切尔尼戈夫方向的军队。
俄谈判代表：俄方在克里米亚和顿巴斯地区问题上的立场没有变化
据央视，当地时间3月30日，俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅津斯基表示，俄罗斯在克里米亚和顿巴斯地区上的立场没有变化。他还表示，如果乌克兰能够做到29日谈判时提交的书面建议的内容，那么乌克兰就不会成为北约攻击俄罗斯的基地。
为俄罗斯“断供”做准备！德国启动天然气一级应急预案 呼吁消费者“节约用气”
若俄罗斯的天然气供应中断，德国面临的风险是巨大的。
普京和德国总理同意双方专家讨论卢布购买天然气问题
在G7拒绝以卢布支付俄罗斯的天然气等能源资源后，普京与朔尔茨周三通话约定，双方专家讨论俄罗斯提出的用卢布结算天然气事项，普京表示，以卢布结算不应导致欧洲进口天然气的协议条件恶化。普京和意大利总理德拉吉同日也讨论了卢布结算购买俄罗斯天然气的问题。
美国对伊朗实施新的制裁
当地时间3月30日，美国财政部在其网站上发表声明，宣布对伊朗施加新的制裁，目标是名为穆罕默德·阿里·侯赛尼的伊朗人以及他所管理的四家公司，这些公司“向伊朗导弹计划提供服务和援助”。
拜登据称准备动用国防生产法 鼓励电动车电池用矿物生产
媒体称，拜登准备将生产电动汽车电池所需的锂、镍等关键矿物纳入国防生产法设定的基金支持范畴，相关立法可能最早本周四出台，可能帮助矿业企业获得7.5亿美元资金、并有助于回收电池材料。
俄罗斯计划用美元向外国投资者兑付下周到期的20亿美元债券
俄罗斯财政部本周二宣布了用卢布回购的计划，旨在确保俄罗斯境内的投资者获得兑付。
美国四季度实际GDP年化季环比终值6.9% 略低于市场预期7%
受个人消费支出及出口影响，美国四季度GDP小幅下修。
美国3月ADP就业人数小幅超预期，就业市场保持强劲
有“小非农”之称的美国3月ADP就业人数增加45.5万人，预期增加45万人，2月前值增加47.5万人。一定程度上，该数据预示周五的重磅非农就业数据可能较为乐观。
通胀狂飙！德国3月CPI同比大涨7.3%，创40年新高
德国3月通胀远超预期，大幅飙升，能源指数同比大涨40%。而危险还未接触，天然气断供将导致通胀再度走高。
滞胀重创英国经济，英国央行行长警告实际收入将遭受“历史性冲击”
“滞涨梦魇”挥之不去，英国预算责任办公室（OBR）预测，英国家庭今年的实际收入将以自20世纪50年代以来的最快速度收缩。与此同时，OBR将2022年英国经济增长预测从6%下调至3.8%。
“妖镍”世纪大逼空真相显露：青山“对手”现身？大众汽车、嘉能可与对冲基金
在多空博弈另一边，一度将青山控股逼到“死角”的对手多方到底是谁？
莫斯科交易所将取消俄股卖空禁令
据央视，当地时间3月30日周三，俄罗斯央行公布，自31日起莫斯科交易所将取消卖空禁令。
中国资讯——地区及产业1、水利丨3月30日召开的国务院常务会议提出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，全年水利投资可完成约8000亿元。
点评：长江证券毕春晖表示，受到地方政府隐形债务清理等因素约束，近年来水利投资增速整体放缓。但随着150项重大水利工程抓紧实施（截至2021年底，重点推进150项水利工程建设已批复67项，累计开工62项），水利建设投资有望迎来反转，未来几年可达两位数增长。
2、半导体丨万业企业最新公告，国家集成电路产业投资基金二期（简称“大基金二期”）、装备材料基金拟分别向上市公司参股的浙江镨芯增资3.5亿元、0.4亿元。本次增资后，大基金二期将持有浙江镨芯17.284%股份，成为第二大股东。
点评：镨芯控股全资控股的Compart公司是全球领先的半导体零部件供应商。分析人士指出，零部件是决定半导体行业高质量协同发展的关键领域，但目前整体国产化率仅为10%-30%，尤其在Compart相关的流量控制领域之前的国产化率几乎为零。当前本土零部件供应商发展迅速，有望借半导体全产业高景气之势，加快成长步伐。
3、工业大麻丨据媒体报道，美国大麻合法化法案近日有望由众议院规则委员会审议，并进行投票。
点评：国元证券认为，政策合法化是大麻行业发展的主要推动力。尤其是美国已开始尝试大麻联邦层面的合法化，一旦成功有望打开美国庞大的市场。海外成熟市场将以CBD为主的大麻素添加进更多应用场景中。在中性假设下，预计到2024年，全球大麻行业市场规模将增加至587亿美元。
4、锂电池丨据报道，德国电池技术公司Theion3月30日宣布，公司具有革命性的产品——水晶电池即将面市。水晶电池创新的突破在于硫。Theion自主专利技术通过将硫的晶体材料特性与碳纳米管和特制的固体电解质相结合，提高电池的循环性能。该项技术生产的水晶电池与传统的锂离子电池相比，能量密度和续航时间增加了三倍。
点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
5、造纸 | 据报道，山鹰纸业3月25日起，雪杉白色伸性纸、雪杉白色牛皮纸、云杉全木浆伸性纸、云山牛皮纸等上调300元/吨；3月28日起，紫杉牛皮箱板纸、银杉牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸等上调100元/吨；4月7日起各基地生产的所有纸种再次上调100元/吨。
点评：纸包装具有防护性能好、生产灵活性高、贮运方便、易于造型装璜、不污染内容物、回收利用性好等优点，是主要的包装材料。近几年电商行业的持续升温，物流行业的日渐规范，巨大的订单量促使对纸质包装需求量暴增。同时，我国造纸业逐渐由数量主导型进入技术主导型。
6、体育 | 国新办就构建更高水平的全民健身公共服务体系有关情况举行发布会，国家体育总局副局长李建明在会上表示，下一步还要加大力度，解决群众能够就近健身的问题，实现举步可及的全民健身设施。我们和国家发改委去年已经印发了关于全民健身设施补短板工程的实施方案。“十四五”期间我们计划统筹利用各类中央资金，在全国推动建设2000个体育公园等健身设施，还要完成5000个乡镇街道体育健身设施补短板项目，这样使我们全民健身场地设施更加公平可及地惠及人民群众。
今日要闻前瞻中国3月官方综合PMI，制造业PMI，非制造业PMI。第27届欧佩克和非欧佩克产油国部长级视频会议举行。英国四季度GDP。纽约联储主席威廉姆斯讲话。美国上周首申失业金人数。美国2月PCE物价指数。
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